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平安薛心書,內地保險行業榮耀新星

發布時間:2019-11-19 17:43:40 已有: 人閱讀

2019年6月29日,薛心書作為中國內地財富傳承管理師代表應邀出席了在馬來西亞吉隆坡舉行的2019世界財富傳承規劃論壇(ESTATE PLANNING CONFERENCE 2019)。

 

(平安冠軍營業部薛心書和論壇個人榮譽展示墻)

 

世界財富傳承規劃論壇是由Dr. Sanjay Tolani (桑杰·托拉尼博士)創立,Sanjay’s Mentoring Family主辦,已舉行多屆。論壇的參會者主要是來自世界多個國家和地區的頂級財務顧問和保險行業精英。

 

(2019世界財富傳承規劃論壇現場合影)

 

 

Dr. Sanjay Tolani 是中東地區最年輕的保險經紀公司董事總經理。他在28歲時成為百萬美元圓桌會議(MDRT)的“最年輕的終身成員”。他13次榮獲TOT,5次獲得國際龍獎白金獎,2018年達成90倍MDRT。 MDRT被認為是金融服務行業的榮譽頂峰。此外,Dr. Sanjay Tolani還是世界著名的演說家,曾在6個大洲的多所大學和全球會議上就經濟、投資、保險、風險管理和銷售管理發表演講。他還被阿聯酋、北美、歐洲、印度和東南亞的許多媒體報道。

 

(Dr. Sanjay Tolani)

 

此次論壇中,Dr. Sanjay Tolani分享了世界他曾服務的53個國家的財富傳承經驗:一個好的遺產計劃不僅僅是一個“遺囑”——它還包括財務、稅務、醫療和商業計劃。它包括房地產、保險、投資、銀行賬戶、股票或債券、黃金、珠寶或任何其他高價值和可量化的資產。

 

在參會過程中,薛心書也對國際上通行的家族財富傳承理念在中國市場的應用發表了自己的看法。作為中國內地保險行業精英,來自平安冠軍營業部的薛心書可謂是新一代保險人的典范:年輕,高學歷,專業,榮譽等身。從香港完成保險學、金融學碩士學位之后,她進入平安。從業以來,薛心書每年連續達成保險行業的國際頂級榮譽——美國百萬圓桌會員MDRT,而且是平安人壽2019年深圳地區首位達成MDRT的優秀成員。同時,薛心書也是平安人壽高峰會頂尖極峰MVP,平安私人銀行財富傳承俱樂部會員,還擁有財富傳承管理師、重疾風險管理師等資格或身份……

 

薛心書認為,高凈值人士面臨兩大財富目標:一是如何在保障現有財富安全的情況下實現穩健增值;二是如何將財富有效、有益地分配傳承給下一代。家族信托因具有財富傳承、保值增值、分散風險等多種功能而越來越受到高凈值人群的重視。未來國際前沿的財富傳承理念與方法引入中國,可以幫助中國的企業家更好應對獨特的機遇與挑戰。這次論壇對于探討中國人民、中國家庭的風險管理,家族的財富傳承有重要意義。

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